Doradztwo FINANSOWE
- Optymalizacja sposobu zarządzania
i poziomu kapitału pracującego - Opracowanie modeli finansowych
z długoterminową prognozą - Opracowanie 13-tygodniowych kroczących prognoz przepływów pieniężnych
- Analiza konkurencji ( benchmarkiing ) na podstawie dostępnych publicznie informacji
- Opracowanie narzędzi kontrolingowych według potrzeb klienta
- Pomoc w pozyskaniu finansowania ( dług, kapitał, faktoring, mezzanine )
- Wsparcie we wdrożeniach systemów księgowych, kontrolingowych i ERP
Doradztwo TRANSAKCYJNE
- Doradztwo przy sprzedaży przedsiębiorstw
- Doradztwo przy nabyciu przedsiębiorstw
- Wyceny przedsiębiorstw
- Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
- Przegląd due diligence celu przejęcia dla Kupującego
- Przegląd due diligence celu przejęcia dla Sprzedającego (vendor due diligence)
- Analizy rynku i wyszukiwanie celów przejęcia
Doradztwo RESTRUKTURYZACYJNE
- Niezależne Przeglądy Biznesowe ( IBR ) na rzecz wierzycieli
- Opracowanie planu restrukturyzacji
- Opracowanie modelu finansowego spółki i propozycji układowych
- Monitorowanie realizacji propozycji układowych
- Wsparcie w negocjacjach dłużnika z wierzycielami
- Wyceny przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji ( tzw. pre-pack )
- Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań (np. źródeł finansowania lub opcji wyjścia )
Kluczowe kompetencje
- Interdyscyplinarna wiedza członków zespołu, łącząca ekonomiczne wykształcenie z praktycznym doświadczeniem w realizacji projektów
i pracą dla biznesu. - Radosław Szukiewicz: doświadczenie w pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (KPMG, PwC, EY), w tym m.in. na stanowisku Managera zespołu restrukturyzacji Doradztwa Transakcyjnego w EY, a przedtem w roli kierownika projektów z obszaru restrukturyzacji operacyjnej, fuzji i przejęć i wycen udziałów.
- Jarosław Nowicki: doświadczenie w pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (Deloitte, KPMG), a także w roli Dyrektora Finansowego norweskiej grupy energetycznej TergoPower i Kontrolera Finansowego w notowanej na GPW grupie energetycznej Polish Energy Partners S.A.
- Udział w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach roboczych, obejmujących ekspertów z różnych dziedzin (np. od optymalizacji stanowisk pracy i procesów produkcji, kancelarii prawnych, byłych prezesów w roli ekspertów branżowych).
- Liczne odbyte szkolenia merytoryczne, np. z zasad modelowania, wycen, MSR, a także „miękkie”, np. zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje.
- Wysoka jakość, terminowość i dyspozycyjność we współpracy.
- Możliwość zorganizowania większego zespołu projektowego na bazie własnego środowiska zawodowego, pozwalającego na obsługę większych projektów (np. z obszaru due diligence, restrukturyzacji operacyjnej, transakcji sprzedaży udziałów, audytów finansowych, projektów dochodzeniowych).
Doświadczenie zawodowe
Wykonane projekty reprezentują szeroki wachlarz usług dla dużych
i średnich firm usługowych, produkcyjnych i handlowych, jak np.:
– wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw na potrzeby transakcji lub przekształceń form prawnych,
– opracowanie business planów i planów naprawczych,
– finansowe przeglądy due diligence,
– audyty sprawozdań finansowych,
– niezależne przeglądy biznesowe (IBR) na potrzeby potencjalnych partnerów biznesowych, banków lub innych instytucji finansujących,
– restrukturyzacja finansowa i operacyjna, obejmująca modelowanie finansowe i budowę prognoz finansowych oraz nadzór nad wykonaniem propozycji układowych,
– weryfikacja wystąpienia przesłanek wniosku o upadłość.
Zrealizowane projekty dotyczyły takich branż, jak m.in.:
– e-commerce i usługi świadczone przez Internet,
– e-płatności,
– produkcja oprogramowania,
– handel,
– energetyka
– budownictwo,
– ochrona zdrowia,
– produkcja maszyn i urządzeń, części motoryzacyjnych,
– lotnicze przewozy pasażerskie,
– nieruchomości komercyjne.
Baza Mergermarket
- Renovatio posiada formalny i nieograniczony dostęp do płatnej bazy danych transakcji fuzji i przejęć „Mergermarket”.
- W bazie tej można uzyskać często niepublikowane nigdzie indziej:
– wartości mnożników transakcyjnych
– wiadomości o firmach poszukujących inwestora,
– raporty z rynku M&A
– rankingi doradców
– informacje o toczących się transakcjach. - Dzięki tym danym nasze wyceny są adekwatne do bieżących uwarunkowań rynkowych, mają solidne i podstawy metodologiczne, co jest szczególnie ważne, gdy spodziewane są próby podważenia sporządzonej wyceny lub dotyczy ona przedmiotu sporu.
- Mamy znaczące doświadczenie w kontekście sporów sądowych w obronie wycen sporządzonych dla naszych klientów oraz podważaniu wycen strony przeciwnej (nawet sporządzanych przez firmy z tzw. Wielkiej 4 – także ).
Stosujemy standard modelowania finansowego „FAST”
uznany przez międzynarodowe firmy doradcze
Renovatio Partners jest strategicznym partnerem w Polsce firmy Gridlines specjalizującej się w modelowaniu finansowym.
www.gridlines.com
Współzałożycielem Gridlines jest Kenneth Whitelaw-Jones, który rozwijał modelowanie w londyńskim biurach KPMG i Deloitte opracowując modele dla wielomilionowych inwestycji energetycznych oraz infrastrukturalnych. Kenneth jest także pomysłodawcą otwartego standardu modelowania „FAST” oraz doświadczonym trenerem, który wyszkolił setki osób z wiodących firm doradczych, funduszy inwestycyjnych oraz z biznesu.
Modele zbudowane wg standardu FAST są:
Elastyczne (Flexible) – elastyczność rodzi się z prostoty i łatwości zmian, nie zaś z zawarcia wszystkich możliwych scenariuszy.
Adekwatne (Appropriate) – modele odzwierciedlają kluczowe założenia biznesowe bezpośrednio i wiernie.
Ustruktyryzowane (Structured) – rygorystyczna spójność w układzie i integralność logiczna całości modelu (skoroszytów, arkuszy i formuł)
Przejrzyste (Transparent) – przejawia się to poprzez: tworzenie krótkich, prostych formuł; funkcjonalny rozdział kluczowych sekcji obliczeń i strukturalnie na poziomie konstrukcji arkusza i skoroszytu.
Korzyści z budowania modeli wg standardu FAST to:
Korzyści z elastyczności – modele pozwalają na analizy scenariuszy i wrażliwości oraz modyfikacje nie tylko przez ich autora.
Korzyści z adekwatności – skupienie na kluczowych elementach ułatwia analizę bez przeciążenia szczegółami.
Korzyści z ustrukturyzowania – oszczędność czasu w budowaniu, uczenia się, przeglądzie i zmianach modelu
Korzyści z przejrzystości – model zrozumiały także dla osób niemodelujących zyskuje zaufanie dzięki przejrzystości logiki i układu
Standard modelowania FAST stosuje ponad 20.000 osób na świecie, a jego propagatorami są zarówno wielkie firmy, jak PWC, Mazars, Grant Thornton, jak też wyspecjalizowane butiki doradcze ( http://www.fast-standard.org/signatories/ ).
- Współzałożyciel Renovatio Partners
- Specjalizuje się w projektach doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacyjnego i wycenach.
- Współpracuje z kilkoma wiodącymi kancelariami doradztwa restrukturyzacyjnego sporządzając wyceny w procesach przygotowanej likwidacji („pre-pack”), plany restrukturyzacyjne, listy wierzytelności i modelowanie propozycji układowych.
- Posiada szerokie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, w tym w wycenach, modelowaniu finansowym, rachunkowości i doradztwie restrukturyzacyjnym. Posiada 8-letnie doświadczenie zdobyte w działach Corporate Finance KPMG, PwC i Ernst & Young.
- Jako Interim Controlling Manager w ZPC Mieszko S.A. przez 9 m-cy przeprowadził m.in. modyfikację raportów dla funduszu PE EVA Gruppe, opracowanie procedury kalkulacji cen produktów oraz analizy biznesowe, w tym na potrzeby zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienia produkcji z Warszawy do Raciborza.
- Jako Dyrektor, prowadził Dział Advisory w firmie CSWP, gdzie przez ponad 2 lata realizował m.in. wyceny, projekty due diligence i przeglądy IBR.
- Jako Menadżer w Ernst & Young specjalizował się w usługach restrukturyzacyjnych, kierując Niezależnymi Przeglądami Biznesowymi (IBR) dla banków, na potrzeby restrukturyzacji ich klientów, obejmujących m.in. producentów AGD, producentów z branży transportu kolejowego, producentów produktów higienicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych.
- Brał udział w wielu procesach sprzedaży spółek w procesach konkurencyjnych i przygotowaniach spółek do sprzedaży.
- W roku 2017 odbył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz kurs z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego organizowany przez Instytut Allerhanda w Krakowie. Obecnie przygotowuje pracę dyplomową z zakończonych właśnie studiów podyplomowych z Wycen przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
- Od roku 2008 jest członkiem ACCA i zaliczył egzamin CFA Level 1.
- Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
- Współzałożyciel Renovatio Partners
- Specjalizuje się w projektach due diligence, modelowania finansowego i doradztwa transakcyjnego.
- Współpracuje z kilkoma wiodącymi kancelariami doradztwa restrukturyzacyjnego sporządzając plany restrukturyzacyjne, listy wierzytelności oraz modelowanie działań naprawczych i propozycji układowych.
- Przez okres dwóch poprzednich lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w norweskiej Grupie TergoPower. Odpowiadał za modelowanie finansowe, ocenę opłacalności projektów, relacje z bankami, doradcami oraz nadzór nad administracją i księgowością. Prowadził zakończone sukcesem półroczne negocjacje 10-letniej umowy na wyłączność dostaw biomasy do elektrowni TergoPower (umowa o wartości ok 600 mln PLN).
- W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Managera w firmie doradczej CSWP, a do jego głównych obowiązków należało prowadzenie projektów due diligence (zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej), doradztwo biznesowe (modelowanie finansowe, kontroling, biznes plany, wyceny), oraz koordynacja prac i szkolenie młodszych kadr. Szczególnie wiele projektów zrealizował w branżach nowych technologii (e-płatności, e-commerce, e-usługi, e-media), nieruchomości, handlu oraz usług medycznych.
- W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego dla notowanej na GPW Grupy Kapitałowej Polish Energy Partners S.A., odpowiadając za sprawozdawczość zarządczą i konsolidację, modelowanie finansowe w formule project finance, przygotowywanie budżetów, szacowanie potrzeb finansowych projektów i współpracę z bankami finansującymi.
- W okresie 2009-2014 w Dziale Doradztwa Transakcyjnego KPMG odpowiadał zdobył doświadczenie w kilkudziesięciu projektach due diligence m.in. w branżach FMCG, mediów, energetyki, nieruchomości, produkcji i usług b2b.
- Karierę rozpoczął w Dziale Audytu Deloitte, gdzie brał udział w audytach firm z branż FMCG, produkcji, mediów, handlu i usług b2b.
- Brał udział w procesach sprzedaży szeregu spółek w procesach konkurencyjnych oraz przygotowaniu spółek do sprzedaży.
- Odbył szkolenia z „Modelowania Finansowego wg. standardu FAST” http://www.fast-standard.org/ i szereg szkoleń specjalistycznych.
- Od 2010 r. jest członkiem ACCA.
- Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Renovatio Partners Sp. z o.o. Sp. k.
Aleja Jana Pawła II 80 (5. piętro Babka Tower)
00-175 Warszawa
KRS 0000757644
REGON 381818811
NIP 525-277-09-58